Implémentation et configuration de l'outil CRM
Implémentation du data model, des règles de partage et de sécurité, des rôles, des profils, des utilisateurs, page de présentation, workflow et processus d'approbation, etc.
Le succès du déploiement : Préparation, communication et formation
Gakoo vous assure un accompagnement à la fois technique, fonctionnel mais aussi humain. Ce dernier aspect est capital à la réussite du projet, notamment pour gérer les zones de réticences et les besoins d'explications internes. Le chef de projet Gakoo est systématiquement à vos cotés pour préparer la communication avant et après l'implémentation. De manière générale cela concerne :
- La création du comité de pilotage du projet
- Le choix des équipes projet (formateurs, référents, administrateurs)
- Faire connaître et partager les objectifs par les acteurs clefs
- Le choix des fonctions tests et les équipes pilotes parmi les directions métiers
- Le choix du bon rythme de déploiement et l’ordre d’enchainement des étapes
- Optimisation de la durée et le contenu de la formation pour chaque étape
- Reporting avancement projet à la Direction à l’aide d’indicateurs clairs
- Formation des utilisateurs référents
Implémentation et configuration de votre CRM Salesforce ou Zoho CRM
La mise en place d'un CRM est souvent complexe techniquement et humainement. L'intervention de spécialistes est plus que conseillée dès lors qu'il faut mettre en adéquation des outils et des processus business. Gakoo s'est spécialisé sur les plateformes Salesforce et Zoho CRM pour vous proposer un implémentation professionelle de votre CRM. Nous intervenons sur les versions Professionnal, Entreprise, Unlimited de Salesforce ainsi que sur les versions Professional et Entreprise de Zoho CRM. L'implémentation concerne :
- Modele de données: objects, custom fields
- Business processes : Workflows, règles de validation et d’approbation
- Personnalisation des interfaces : page layout, recordtype, etc.
- Configuration des profils utilisateurs et des groupes
- Migration de données (utilisateurs, bases clients, etc.)
- Configuration des rapports et tableaux de bords